FSI cede la sua partecipazione in Kedrion ai Fondi Permira, e contestualmente reinveste assieme alla famiglia Marcucci nel nuovo Gruppo nato dalla combinazione tra Kedrion e BPL
Comunicato stampa
Milano, 20 gennaio 2022
- Kedrion è una società internazionale di life science partecipata dalla famiglia Marcucci, FSI e CDP Equity, con sede a Castelvecchio Pascoli (Lucca). La società ha un ampio portafoglio di 21 prodotti farmaceutici e oltre 600 autorizzazioni alla commercializzazione in tutto il mondo. Fondata dalla famiglia Marcucci, Kedrion ha intrapreso con successo un percorso di internazionalizzazione che in 10 anni l’ha vista evolvere da operatore italiano a leader internazionale nei plasmaderivati, con vendite in oltre 100 paesi, di cui l’80% attraverso canale diretto. Kedrion opera con 6 stabilimenti di produzione su scala globale e 29 centri di raccolta negli Stati Uniti
- BPL, azienda oggetto di combinazione con Kedrion, è un’azienda britannica operante nello stesso settore con un impianto produttivo in Gran Bretagna e una forte presenza negli Stati Uniti, dove dispone di 28 centri di raccolta del plasma
- FSI ha investito in Kedrion nel novembre 2019 e nel marzo 2021 in partnership con la famiglia Marcucci e CDP Equity, al fine di supportare la società, rafforzandone la governance, sostenendone l’espansione geografica e del portafoglio prodotti, aumentando i centri di raccolta del plasma e incrementando le operations negli Stati Uniti
- L’obiettivo dell’operazione è quello di realizzare la combinazione tra Kedrion e BPL, creando un nuovo player globale da oltre 1,1€ mld di fatturato nel mercato dei plasma-derivati. FSI e la famiglia Marcucci effettuano un nuovo investimento nel gruppo consolidato a sostegno della prossima fase di crescita di Kedrion, a fianco di Permira.
FSI annuncia la firma di un accordo vincolante per la cessione della sua partecipazione in Kedrion, 24,1% delle azioni, insieme agli azionisti che detengono il restante 75,9%. FSI, attraverso il fondo FSI I, ha investito in Kedrion in partnership con la famiglia Marcucci e CDP Equity nel novembre 2019 e nel marzo 2021.
A seguito di questa operazione, i Fondi Permira e il co-investitore Abu Dhabi Investment Authority deterranno una quota di controllo in Kedrion, che contemporaneamente acquisirà BPL. In concomitanza con la cessione delle quote attualmente possedute, FSI e la famiglia Marcucci re-investono in una quota di minoranza in Kedrion-BPL.
La combinazione delle due società genererà un gruppo da oltre 1,1€ mld di ricavi e impiegherà quasi 4.000 persone in tutto il mondo. La nuova azienda sarà uno dei primi 5 player a livello globale in un settore con un trend di crescita nel lungo termine e con significative opportunità di creazione di valore.
FSI, insieme ai Fondi Permira e alla Famiglia Marcucci, intende sostenere Kedrion-BPL nella crescita organica attraverso l’internazionalizzazione del portafoglio esistente e lo sviluppo di nuovi prodotti e perseguire opportunità di crescita inorganica per diventare una piattaforma diversificata e specializzata nello sviluppo di trattamenti per malattie rare.
Nel 2021, Kedrion ha identificato l’acquisizione di BPL come un passo fondamentale per la sua crescita e gli azionisti hanno deciso di sostenere il nuovo progetto di combinazione ed espansione. Oltre alla significativa compatibilità e alle sinergie tra Kedrion e BPL, FSI ritiene che Kedrion abbia ancora un significativo potenziale di crescita a livello globale e continuerà a sostenere la società.
Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato di FSI, ha commentato: “Ho conosciuto la famiglia Marcucci nel 2012, quando Kedrion aveva un fatturato di 250€ mln, principalmente in Italia. In dieci anni l’azienda ha quadruplicato la sua dimensione, con oltre l’80% all’estero ed una significativa presenza negli Stati Uniti. Questo investimento testimonia il ruolo di FSI come Partner di imprenditori familiari coraggiosi che aprono il capitale ad un fondo paziente per la crescita trasformazionale. Con questo obiettivo FSI ha deciso di effettuare un nuovo investimento nella nuova combinazione Kedrion-BPL per accompagnarlo nella prossima fase di sviluppo”.
Barnaba Ravanne, CIO di FSI, ha aggiunto: “Abbiamo effettuato il nostro investimento in Kedrion poco prima della pandemia, e questo realizzo è il risultato di un piano di creazione di valore guidato dal nostro partner, la Famiglia Marcucci, che ora culmina con l’acquisizione trasformazionale di BPL. Il nostro nuovo significativo investimento, al fianco di un primario fondo di private equity internazionale, è fondato sul potenziale strategico della combinazione delle due società, in grado di creare un player globale, e predisponendo le basi per un nuovo percorso di crescita di un’azienda italiana di alta qualità quale Kedrion”.Lazard ha agito come advisor finanziario per gli azionisti venditori.
*****************
FSI (staging-new.fondofsi.it) gestisce il fondo “FSI I”, fondo di capitale per la crescita di €1,4 mld, che include i maggiori investitori istituzionali italiani, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) attraverso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fondi sovrani del Medio Oriente, Estremo Oriente e Asia Centrale, asset manager, società di assicurazione e banche europee, fondazioni e family office di gruppi industriali.
La politica di investimento di FSI si concentra su investimenti in partnership con imprenditori, famiglie ed istituzioni italiane, e prevede un approccio paziente e moderato ricorso alla leva finanziaria. Con i suoi investimenti, FSI persegue obiettivi di creazione di valore attraverso la crescita organica e le acquisizioni, il consolidamento settoriale e la gestione della successione. FSI investe sia in posizioni di minoranza con governance attiva che di maggioranza.
***
| Ufficio Stampa FSI Community Group Tel. +39 02 89404231 Email: [email protected] |